Mps, l'aumento di capitale da 5 miliardi fallisce

Decretato l'insuccesso l'aumento di capitale da 5 miliardi del Monte dei Paschi di Siena. Il lancio arriva proprio poco prima delle 21 di oggi, giovedì 22 dicembre. Nel frattempo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è salito a palazzo Chigi, in vista di un possibile consiglio dei ministri sul tema. L'intervento dello Stato, unica soluzione al momento prospettabile, potrebbe determinare una perdita di valore degli investimenti. Il clima è teso, nelle prossime ore se non nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara anche in vista delle mosse del neonato governo Gentiloni.

Adesioni a 2.45 miliardi

Il fondo da 20 miliardi

LA NOTA DI MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”) informa che l’operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non si è chiusa con successo. Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di Euro 5 miliardi, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell’operazione annunciata lo scorso 25 ottobre (l’“Operazione”) nonchè delle autorizzazioni ricevute dagli organismi di vigilanza nazionali e sovranazionali.

In particolare, non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor disponibili a effettuare un investimento rilevante nella Banca, circostanza che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitando significativamente gli ordini di sottoscrizione. Non è pertanto risultato possibile raggiungere la somma di Euro 5 miliardi nonostante l’esito positivo dell’esercizio di liability management che ha registrato la volontaria conversione di obbligazioni subordinate in azioni per complessivi Euro 2.451.224.000.

Il mancato perfezionamento dell’aumento di capitale comporta il venir meno anche (i) dell’operazione di cartolarizzazione definita nel contesto dell’Operazione, e (ii) del complessivo esercizio di liability management su passività subordinate emesse o garantite dalla Banca. I titoli conferiti in adesione alle offerte LME saranno restituiti ai rispettivi portatori nei termini indicati nella relativa documentazione di offerta.

Si precisa che le banche d’affari coinvolte a vario titolo nel consorzio di collocamento, e nell’operazione di cartolarizzazione, ivi comprese JPMorgan Mediobanca, non riceveranno alcuna commissione.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i dipendenti per il grande sforzo profuso al servizio della Banca e dei clienti in questo delicato momento della vita dell’Istituto.

 

Boccia (Pd),insuccesso aumento? facilmente prevedibile

"Purtroppo era facilmente prevedibile, per mesi abbiamo discusso di una finanzia impossibile mentre era necessario discutere del futuro industriale della banca e del ruolo dello Stato. Da ieri è evidente quale sarà il ruolo dello Stato e sono sicuro che da domani con senso di responsabilità collettivo si dovrà cominciare a parlare delle strategie industriali dell'intero sistema bancario italiano che, ribadisco, essere caratterizzato da banche molto solide e banche deboli la cui gestione dovrà essere passata sotto la lente di ingrandimento. Ma questa è altra storia: oggi il cdm farà il suo dovere come è giusto che sia". Così, lasciando Montecitorio, il presidente della commissione Bilancio della Camera Francesco Boccia risponde sull'insuccesso dell'operazione dell'aumento di capitale di Mps. (ANSA).

In attesa decreto per avvalersi aiuto Stato
La riunione del cda di Mps continua. Secondo quando si apprende, il board dovrebbe attendere che il consiglio dei ministri vari il decreto, in modo da poter poi deliberare la richiesta di 'avvalersi' dell'intervento di Stato previsto nel provvedimento, che potrebbe prevedere una ricapitalizzazione precauzionale.

Brunetta (Fi), chissà se Renzi fa tweet ...
"Chissà se Matteo Renzi stasera farà un bel tweet per commentare il fallimento del suo piano Mps...". Così su Twitter Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.

Mps: cda in corso su prossime mosse
Il cda di Mps, in corso a Milano, prosegue per prendere le decisioni conseguenti all'insuccesso dell'aumento di capitale. ß La banca senese mirava a raccogliere sul mercato 5 miliardi. L'operazione non è andata a buon fine.

Mps: al via consiglio ministri per 'salvataggio'
E' cominciato a Palazzo Chigi il consiglio dei ministri per il decreto di salvataggio di Mps e altre misure urgenti sul settore bancario.

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