Mps conferma che le adesioni alla conversione di bond subordinati in azioni ordinarie hanno superato quota 1 miliardo di euro e raggiungono quota 1,028 miliardi di euro. Lo si legge in una nota diffusa nella notte dall'istituto Senese, che lo scorso 2 dicembre aveva diffuso il dato preliminare dell'operazione. Tale è l'apporto dell'operazione all'aumento di capitale di 5 miliardi di euro previsto dall'istituto.
IL COMUNICATO DA MPS
Facendo seguito al comunicato del 2 dicembre 2016, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”, “BMPS” o l’“Offerente”) - nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) che BMPS ha promosso su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS - comunica, sulla base dei dati ricevuti dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni (MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. e Lucid Issuer Services Limited), che i Titoli conferiti in Adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016) sono pari a complessivi Euro 229.572.000 in termini di valore nominale (Euro 1.022.741.000, in termini di valore nominale, inclusi i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME) per un Corrispettivo aggregato di Euro 226.263.049 (Euro 1.028.811.231 (2), incluso il corrispettivo dovuto per i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME).
Sulla base di tali risultati, l’Aumento di Capitale LME sarà pari a massimi Euro 1.028.811.231 (ivi incluso la parte di Aumento di Capitale LME al servizio delle adesioni dell’Offerta Istituzionale LME).
Si ricorda che il regolamento dell'Offerta e dell’Offerta Istituzionale LME è condizionato a ciascuno dei seguenti eventi:
1) la Data di Pagamento dell’Offerta, come sarà stabilita a seguito della pubblicazione del calendario dell’Offerta di Sottoscrizione relativa all’Aumento di Capitale BMPS, si tenga entro il 31 dicembre 2016;
2) la raccolta da parte della Banca, di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di Euro 5 miliardi nel contesto dell’Aumento di Capitale; e
3) il Deconsolidamento del Portafoglio NPL, nonché la realizzazione delle eventuali ulteriori condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS potrebbe subordinare il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega.
Per maggiori informazioni in merito alle suddette Condizioni di Efficacia dell’Offerta, nonché in relazione agli ulteriori termini dell’Offerta, si veda il Paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta disponibile presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.
I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.
Si riporta di seguito i dati relativi alle adesioni all’Offerta e all’Offerta Istituzionale LME per ciascuna serie di Titoli.
Titoli Emittente/
Serie ISIN Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nel corso del Periodo di Adesione all’Offerta
Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nel corso del Periodo di Adesione all’Offerta Internazionale LME
Ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME
Corrispettivo
aggregato per le Offerte LME ([3])
(Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
Tier I Antonveneta Capital Trust I
80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. XS0122238115 9.166.000 24.549.000 20.705.000 32.346.845
MPS Capital Trust I
€350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. XS0121342827 34.400.000 134.137.000 72.596.000 148.391.772
Antonveneta Capital Trust II
220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. XS0131739236 12.550.000 38.833.000 55.120.000 49.303.530
Tier II Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018 IT0004352586 98.156.000 (*) 1.964.713.163 98.385.744
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017 XS0236480322 12.750.000 12.800.000 342.793.000 25.560.711
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018 XS0238916620 9.250.000 7.300.000 87.423.000 16.570.906
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018 XS0391999801 2.450.000 42.550.000 31.300.000 45.181.157
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019 XS0415922730 7.450.000 458.550.000 34.000.000 492.185.379
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020 XS0503326083 17.800.000 47.700.000 303.156.000 67.698.285
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
€500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020 XS0540544912 25.700.000 26.750.000 326.198.000 53.286.903
([1]) Calcolato ipotizzando che la data di pagamento sia il 22 dicembre 2016.
(*) Non applicabile in quanto il Titolo denominato “€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018” è stato oggetto esclusivamente dell’Offerta.